AI探索指南最近各大机构的13F陆续公布，大家发现其实机构截止2023年底并没有重仓英伟达，我知道不少机构在400多卖了英伟达，在年初大家普遍观点是：1）英伟达需求很快见顶，25年可能DC业务不怎么增长；2）很快推理代替训练成为算力大头，而推理上可能被MI300，TPU等替代。 如果认为AI可能是人类历史上最重要的科技革命之一，那么认为这一科技革命最重要的基石NVDA在第三年就停止增长我认为是不太合理的； 如果NVDA在过去十几年的AI革命都保持了龙头的地位，那么认为这样的龙头很快就会被颠覆也是不太合理的； 历…
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