IDC有个报告是我从去年就开始注意的：中国大模型公有云服务市场分析，这是对国内AI产业「商品化」最客观也是最真实的数据反馈。它直接反映了大模型的应用规模，而不是把IaaS、PaaS打包一起统计，可以说是Tokens经济最核心的指标。

比如去年中国整个公有云的Tokens调用量几乎是从无到有的飙升到了114.2万亿次，已经呈现出了爆发趋势，前天IDC又更新了今年上半年的报告，Tokens的调用总量达到536.7万亿次，半年的时间干了去年全年接近5倍的活儿。

这张环比数据表（图1）的信息量很大，可以看到2个异军突起的增长拐点，分别在2024年7月和2025年2月，这两个时间发生了什么事？

2024年7月，豆包掀起大模型降价风潮的影响出现，因为把旗舰模型的计费标准从「几分钱」降低到「几厘钱」，几乎是以一己之力凭空创造出了大模型公有云这个市场；

2025年2月，DeepSeek-R1全球爆火，不但打响了大模型领域的成本革命，也把AI云的负载压力从预训练切换到了推理，从此开源模型百花齐放，进一步促进了模型商品化的渗透率。

整个连锁反应的结果，就是MaaS（模型即服务）这种商业模式的拔地而起，以及最早布局MaaS的火山引擎，现在拿到了49.2%的市场份额，相当于全行业的半壁江山。注意，这个统计并不包括豆包、抖音等字节内部产品，完全是外部企业客户的调用量。

当然，MaaS只是AI云的赛道之一，基于统计口径的不同，阿里云、百度云也都能在IaaS、PaaS等赛道拿到另外的第一名，但就含金量而言，MaaS是最能证明大模型行业发展情况的晴雨表。

因为MaaS的调用量大，也够直接，模型好不好用、该怎么改的评测集，都是只有通过调用才能得到的信息，卖GPU是拿不到这类数据的，所以火山引擎从一开始就是把MaaS作为AI云的核心目标，这对兄弟部门的豆包也有帮助：

「大的使用量，才能打磨出好模型，并且大幅降低模型推理的单位成本。」

MaaS是一个边缘创新的典型产物，因为营收和利润的起点都很低，传统云厂商都不太看得上，还是卖算力最赚钱，像是甲骨文这种千亿美金级别的锁单带动股价飙涨，才是聚光灯下的主流叙事。