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我一贯对软件偏好远胜硬件，但最近还是密集补了一下机器人赛道的课，有几点粗浅感受：
1. 当下机器人赛道应该被视作AI赛道的一部分，大语言模型和多模态模型的进化，让机器人的智能程度和可操控性变得不一样了。同时，机器人是目前看起来最靠谱的“AI硬件”赛道。
2. 从资本角度，AI模型的赛道，追求的更多的是未来的无限想象力和可能的超预期回报，因此更是美元基金的偏好，当然也注定终局是一两场巨大的IPO和并购及其它的一地散碎鸡毛。而机器人更符合“科技成果产业转化”的理念，更务实，对技术、制造能力、产业场景需求、客服和销售额的预期更清晰，还有门槛和贸易壁垒问题，因此也更人民币基金友善，成长的预期在被管理的范围内。
3. 现阶段头部的公司，包括已经IPO的和融资成果不错的，创始团队背景更复杂多元。有技术天才，也有手工耿，还有销售打单出身的，整体上接地气程度和务实度更高。与AI大模型公司的阳春白雪状是很不同的。所以订单导向意识其实更鲜明，这件事非常有意义。
4. 人形机器人是当今的一个热点，也是各家“秀肌肉”的主战场，基本上能搞好复杂操控的人形是一道在不在牌桌上，能不能融到大钱的分水岭。基本上，在资本想象力上，机器人的人形可以对标大模型的千亿参数基座模型。但不一样的是，也是我最近发现的是，人形不光是技术门槛，也是很多工厂等场景的实际订单采购需求，是有市场验证的。当然这个问题上，马斯克的特斯拉和Optimus起了很重要的先导作用。
5. 对机器人公司“AI能力”的要求，现在越来越高。投资人会考查机器人公司团队的AI含量，有没有AI科学家，会不高效率使用数据，post-train自己的小模型。客户也会直接把适配模型的能力提出为非常现实的需求。但坦率说，目前我国机器人公司包括头部公司的整体“含模量”是不太够的，这是下一步发展必须迈过去的槛儿，也是在制造和工艺上很领先的中国机器人公司比起Figure和Optimus这些美国头部机器人创业公司不太足的地方。当然了，硅谷含模量天然就太高了。
6. 比起AI大模型，中国的机器人公司在全球，特别是硅谷同行中的口碑和受认可程度更高。Deepmind对宇树的研究不是一天两天了，Figure的创始人最近受访也对中国同行的职业道德和专业能力大加称赞（事实上在去年底CIFUS关于AI的法案出来之前Figure一直在跟中国的美元和合作伙伴谈）。这里的另一个启发是——如何让中国机器人的制造能力成为中美AI永远不能完全脱钩的筹码，值得思考。
1. 当下机器人赛道应该被视作AI赛道的一部分，大语言模型和多模态模型的进化，让机器人的智能程度和可操控性变得不一样了。同时，机器人是目前看起来最靠谱的“AI硬件”赛道。
2. 从资本角度，AI模型的赛道，追求的更多的是未来的无限想象力和可能的超预期回报，因此更是美元基金的偏好，当然也注定终局是一两场巨大的IPO和并购及其它的一地散碎鸡毛。而机器人更符合“科技成果产业转化”的理念，更务实，对技术、制造能力、产业场景需求、客服和销售额的预期更清晰，还有门槛和贸易壁垒问题，因此也更人民币基金友善，成长的预期在被管理的范围内。
3. 现阶段头部的公司，包括已经IPO的和融资成果不错的，创始团队背景更复杂多元。有技术天才，也有手工耿，还有销售打单出身的，整体上接地气程度和务实度更高。与AI大模型公司的阳春白雪状是很不同的。所以订单导向意识其实更鲜明，这件事非常有意义。
4. 人形机器人是当今的一个热点，也是各家“秀肌肉”的主战场，基本上能搞好复杂操控的人形是一道在不在牌桌上，能不能融到大钱的分水岭。基本上，在资本想象力上，机器人的人形可以对标大模型的千亿参数基座模型。但不一样的是，也是我最近发现的是，人形不光是技术门槛，也是很多工厂等场景的实际订单采购需求，是有市场验证的。当然这个问题上，马斯克的特斯拉和Optimus起了很重要的先导作用。
5. 对机器人公司“AI能力”的要求，现在越来越高。投资人会考查机器人公司团队的AI含量，有没有AI科学家，会不高效率使用数据，post-train自己的小模型。客户也会直接把适配模型的能力提出为非常现实的需求。但坦率说，目前我国机器人公司包括头部公司的整体“含模量”是不太够的，这是下一步发展必须迈过去的槛儿，也是在制造和工艺上很领先的中国机器人公司比起Figure和Optimus这些美国头部机器人创业公司不太足的地方。当然了，硅谷含模量天然就太高了。
6. 比起AI大模型，中国的机器人公司在全球，特别是硅谷同行中的口碑和受认可程度更高。Deepmind对宇树的研究不是一天两天了，Figure的创始人最近受访也对中国同行的职业道德和专业能力大加称赞（事实上在去年底CIFUS关于AI的法案出来之前Figure一直在跟中国的美元和合作伙伴谈）。这里的另一个启发是——如何让中国机器人的制造能力成为中美AI永远不能完全脱钩的筹码，值得思考。
背后原因是否存在一种可能 就是人类先天对于自由的热爱与追求
因为人形机器人有一个“进化趋势”就是不断给它们增加自由度 14，16，22，23，43，71...
听上去就很听令人向往啊
