AI探索指南

  1. 目前的 AI 有泡沫吗? A16z 在最新报告给出了他们的观点:看起来问不大,还处在早期

    目前的 AI 有泡沫吗? A16z 在最新报告给出了他们的观点:看起来问不大,还处在早期。报告中的数据非常丰富,值得一看,算是从投资机构角度对资本市场的一个全景扫描和总结。整体论证的逻辑是:
    1. 科技(和能源)已经成为当前商业社会的最大叙事,甚至是唯一叙事。二级市场上,科技股的利润占SP500的 50%,Global100市值的 60%。一级市场上,AI 相关公司拿走了美国 VC 交易额的 86%(2016 年是 15%,2025 年是 65%)。
    2. 虽然二级市场上科技股的股价高企,但究其原因,更多由基本面盈利推动的,是真金白银赚到了钱,而不是估值倍数上升导致的。今年以来,科技板块股价上涨了20%,但 P/E 甚至还下降了20%,估值倍数和最近5年和最近10年的均值相比低了-19%和-10%。即便是增长最快的半导体,NVDA 预期增速 65% 市场也只给 19 倍的估值,并不高,所以从市场估值角度来看,这不是泡沫。
    3. 虽然科技企业 Capex 资本投入看似很大,这一轮已经占GDP 的1.7%,高于1990s的电信浪潮和2010s的页岩气,在历史上仅次于1970-80s的油气浪潮和1900s的铁路浪潮(超过2%),但算力还是供不应求,供给端先进封装和 HBM 的交期超过 52 周,变压器约 128 周,重型燃气轮机今天下单要到 2031 年才交货。就算拿到了芯片,能不能通上电也是个问。所以从供需角度来看,这不是泡沫。
    4. 虽然大厂的基建投资很高,已经吃光了现金流,还借了很多债,但收益率也很高,ROIC 始终高于成本。几家 Hyperscaler 的云厂商积压了大量的订单,估计熬到2028年自由现金流就能重新回正。同时还有不少新兴的云厂商(例如CoreWeave)。更不用说 OpenAI+Anthropic今年的整体增量收入可能达到1000亿美元,超过了二级市场所有软件公司(不包括云公司)的收入增量之和(630亿),这是史无前例的,所以从预期资本回报率角度来看,这不是泡沫。
    5. 虽然标普500 企业里,没有任何一家能把 AI 带来的收入或节省的成本拆成独立口径,每期持续报告,并且只有 2% 的企业发布了可以持续跟踪的 AI 指标,但 2026Q2 已经有30%的公司给出过(至少一次性的)量化 AI 效果(对比2023Q1 只有4%),70%的公司已经宣布要拥抱 AI。企业市场里,最头部 1% 的 AI

  2. 从前做一条电影感产品视频,分镜、动效、配音、音效、剪辑样样都得自己折腾

    从前做一条电影感产品视频,分镜、动效、配音、音效、剪辑样样都得自己折腾。
    现在推荐个开源 Skill:video-shotcraft,直接把 Claude Code / Codex 变成 AI 视频导演。
    把需求丢给 Agent,它能帮你设计 Storyboard、镜头运动、动效和音效,最后直接出片。项目里还收了 157 张分镜卡、214 种视觉风格,甚至能导出剪映草稿接着精修。
    最爽的是:以前你得学剪辑,现在你只要学会描述自己想拍什么。
    GitHub:

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  3. 一个反常识的事情:

    一个反常识的事情:
    Canva 将 2026 年收入增长预测下调至 20%
    原因是 AI 使用量意外激增导致成本上升
    该公司目前正试图、降低其 AI 产品的成本...
    AI 对一些并没有降低成本,反而增加了成本,这就是传统的企业,甚至是知名互联网科技企业不从底层拥抱AI,而且在现有基础上小打小闹,会适得其反...
    不要屎上雕花,而是底层改造,对小企业更彻底的是推倒重来更好...

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  4. 除了摘掉穆斯林女性的头巾,AI还剥夺了更多

    除了摘掉穆斯林女性的头巾,AI还剥夺了更多
    https://mp.weixin.qq.com/s/M58kvgfOrFQdg0ku0h9jBg
    《卫报》最近的一项测试表明,主流人工智能聊天机器人可以被提示移除穆斯林女性照片中的头巾。对穆斯林女性而言,头巾不仅仅是一件衣物,更是宗教身份和自主权的可见体现。如果人工智能系统系统性地移除头巾,问远不止于美观层面。
    @aigc1024

  5. 大户首选(客户信息安全保障)

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  8. 中秋国庆 · 双节盛典正式开启

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  10. 华为拼命在追赶芯片制程,成功攻克世界难芯片堆叠,不料AMD又丢来史诗级王炸,收购AI教母李飞飞Ai实验室,李飞飞加入AMD,共同研发下一代AI大模型,打破英伟达在AI生态的王者地位

    华为拼命在追赶芯片制程,成功攻克世界难芯片堆叠,不料AMD又丢来史诗级王炸,收购AI教母李飞飞Ai实验室,李飞飞加入AMD,共同研发下一代AI大模型,打破英伟达在AI生态的王者地位。华为在纠结算力和功耗,人家直奔主去了,更大的寒东来了。

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  11. 2026年国际政治大事件:

    2026年国际政治大事件:
    1. 美国全民集体落入斩杀线,举世震惊;
    2. 赖清德落荒而逃,抱头鼠窜;
    3. 055驱逐舰剑指澳洲,收复自古属于中国的铁矿;
    4. 海南国际自贸港正式超越新加坡,成为亚洲金融中心;
    5. 宇树科技震惊全球,100亿机器人替代一切人类指日可待;
    6. 美国AI泡沫被戳破,沦为全球笑柄。

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  12. 推荐一个 A 股玩家可以收藏的开源项目:TickFlow Stock Panel,一块看板把选股、盯盘、回测、AI 复盘全包了

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  13. 做自媒体的,建议收藏这套「姜胡说(胡子哥)AI 内容 Skill 合集」

    做自媒体的,建议收藏这套「姜胡说(胡子哥)AI 内容 Skill 合集」。
    核心就是把胡子哥做内容的方法论,直接变成 AI Agent 能执行的 Skill:找选、拆爆款、写文案、改标、做内容策划等,让 Claude Code / Codex 不只是“会写”,而是按照成熟自媒体人的思路干活。
    🔗:https://pan.quark.cn/s/5491a248d639

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  14. 回看 Agent 的发展,基本是一路补短板:

    回看 Agent 的发展,基本是一路补短板:
    - 缺少当前事实,就加检索和数据接口
    - 长任务容易丢信息,就加状态保存和上下文管理
    - 工具调用会失败,就加重试、检查和恢复
    - 行动可能越权,就加权限隔离和审批
    - 结果看着对但不达标,就加测试和验收
    这些「支撑技术」决定了模型的原始能力能不能真正落进现实场景。
    但它们也带来自己的代价:延迟、维护成本、错误传播、协调开销。
    于是形成两股力量:
    外围不断加支撑系统来兜底,让结构不断深化、复杂;
    模型进步又把其中一部分能力吸收进去,让结构重新变简单。
    哪些留在模型里,哪些留在外面,会一直变。
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  15. 安利一个专给 AI Agent 画架构图的开源 Skill:svg-diagram

    安利一个专给 AI Agent 画架构图的开源 Skill:svg-diagram。
    平时让 Claude Code 顺手吐 SVG,最闹心的就是字体跑偏、连线乱穿、箭头贴框、留白忽大忽小。这个项目干脆给 Agent 立了一整套绘图规范:框高按字号推、连线尽量走曲线、箭头跟目标框卡住固定间距。
    GitHub:https://github.com/bybit-exchange/svg-diagram

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