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@aigc1024
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今天有个新数据被披露出来:
Seedance 2.0在火山引擎每个月能卖10亿人民币,相当于120亿的ARR。
作为参考,快手的视频模型可灵最新公布的ARR是34亿人民币。
再考虑几个变量:
- Seedance 2.0在火山引擎的销售额还在爬升期;
- Seedance 2.0还没有在海外市场全量上线;
所以即便用最保守的测算方式,Seedance 2.0的ARR在当前也是奔着150亿往上走的,基本都是在服务生产力市场,创作者用即梦、小云雀就够了,走API的基本都是AI短剧公司。
很恐怖,兄弟们,我只能说很恐怖。
另外就是,基于Seedance 2.0的120亿ARR,火山引擎把今年的MaaS营收目标从100亿提高到了150亿,而去年是15亿,按照这个趋势,中国云厂商在MaaS市场的战争,至少在今年,是已经提前结束了。
@aigc1024
Seedance 2.0在火山引擎每个月能卖10亿人民币,相当于120亿的ARR。
作为参考,快手的视频模型可灵最新公布的ARR是34亿人民币。
再考虑几个变量:
- Seedance 2.0在火山引擎的销售额还在爬升期;
- Seedance 2.0还没有在海外市场全量上线;
所以即便用最保守的测算方式,Seedance 2.0的ARR在当前也是奔着150亿往上走的,基本都是在服务生产力市场,创作者用即梦、小云雀就够了,走API的基本都是AI短剧公司。
很恐怖,兄弟们,我只能说很恐怖。
另外就是,基于Seedance 2.0的120亿ARR,火山引擎把今年的MaaS营收目标从100亿提高到了150亿,而去年是15亿,按照这个趋势,中国云厂商在MaaS市场的战争,至少在今年,是已经提前结束了。
@aigc1024
这几天在看房子,感受到北京一个微妙的变化
买房的人少了,租房的人多了
房东说他要自己住,不跟我们续租了
然后看了三天新房子,终于相中一套
新房东说他要留给儿子住,突然不想租了
三年前,租房随便挑的,一天能看十套
今年,看完一圈竟然没有找到合适的
@aigc1024
买房的人少了,租房的人多了
房东说他要自己住,不跟我们续租了
然后看了三天新房子,终于相中一套
新房东说他要留给儿子住,突然不想租了
三年前,租房随便挑的,一天能看十套
今年,看完一圈竟然没有找到合适的
@aigc1024
一只果蝇的大脑,被完整复制进了电脑里。
听清楚。
这不是一个模仿果蝇的 AI 模型。
这是一个真实的、神经元级别的数字拷贝。
科学家用电子显微镜扫描了果蝇的大脑。
一个一个神经元。
一个一个突触。
全部数字化。
然后,他们把这个“数字大脑”放进一个模拟的身体里。
就像一个游戏角色。
结果呢?
这只虚拟果蝇,自己开始走路、清理身体、寻找食物。
没有人教它。
所有行为,都刻在它大脑的线路里。
几十年来,科技精英们都在说,智能需要通过海量数据“训练”出来。
现在看来,智能或许可以直接“转移”。
如果一个果蝇的大脑可以被复制……
下一个会是什么?
谁来决定,哪些意识可以被数字化,哪些不行?
一个全新的伦理战场,已经打开了。
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听清楚。
这不是一个模仿果蝇的 AI 模型。
这是一个真实的、神经元级别的数字拷贝。
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一个一个神经元。
一个一个突触。
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然后,他们把这个“数字大脑”放进一个模拟的身体里。
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进一步下降,消费更加疲软
• 形成自我强化的死亡螺旋
第四步:产能过剩与流动性陷阱
• 生产效率因AI大幅提升,但没人买
• 企业即使零利率借钱,也不愿扩大生产
• 央行降息失效,货币政策传导机制断裂
• 经济陷入日本式失落30年
这个逻辑链的可怕之处在于,传统的经济学工具几乎全部失效:
• 降息?企业不缺钱,缺的是需求
• 财政刺激?政府发钱,企业继续裁员,钱流不到实体
• 放水印钞?钱全进了资产市场,普通人更买不起东西
• 贸易战?全球都在通缩,保护主义只会加速衰退
上述情况,就很像当下的中国经济,我们观察一下现在的国内经济就知道了。制造业产能过剩严重,PPI持续负增长,CPI接近零。不是不想刺激消费,是老百姓口袋里没钱,企业还在降本裁员。这就是典型的通缩情况。
🧐而AI正在加速全球走向这个进程中:
• 不像以往技术革命创造新岗位,AI直接替代脑力劳动
• 被替代的白领是消费主力军,他们的消费能力崩塌影响巨大
• AI提升效率的速度,远超新需求创造的速度
• 最终结果:生产过剩+需求不足=长期通缩
历史上唯一一次类似的场景,是1929年大萧条。当时也是生产效率提升,因为电气化革命,但工人工资增长跟不上,最终需求崩盘。罗斯福新政花了10年才缓过来,最后还是靠二战的需求才真正走出来。
这次AI革命,论文中提醒⚠️,可能比大萧条更凶险。因为:
• 替代速度更快,范围更广
• 全球化让各国无法独善其身
• 央行工具箱已经被2008和2020掏空了
• 债务水平比1929年高得多,财政空间有限
最终结论让人清醒,这次AI革命,不是简单的财富从工人转移到老板。双方都输。工人失去收入,公司失去客户。这是一场无谓损失,市场机制本身无法阻止。
更要命的是,这会引发系统性的经济通缩,而通缩一旦形成预期,就像黑洞一样难以逆转。日本的教训就在眼前。
我觉得这个逻辑放在加密行业也一样适用。当AI开始大规模替代开发者、运营、社区管理的时候,Web3项目方可能也要思考思考:你的代币经济模型,能不能扛住这波需求坍塌?用户都没钱了,谁来接盘市场的Token?🧐
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第四步:产能过剩与流动性陷阱
• 生产效率因AI大幅提升,但没人买
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• 经济陷入日本式失落30年
这个逻辑链的可怕之处在于,传统的经济学工具几乎全部失效:
• 降息?企业不缺钱,缺的是需求
• 财政刺激?政府发钱,企业继续裁员,钱流不到实体
• 放水印钞?钱全进了资产市场,普通人更买不起东西
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上述情况,就很像当下的中国经济,我们观察一下现在的国内经济就知道了。制造业产能过剩严重,PPI持续负增长,CPI接近零。不是不想刺激消费,是老百姓口袋里没钱,企业还在降本裁员。这就是典型的通缩情况。
🧐而AI正在加速全球走向这个进程中:
• 不像以往技术革命创造新岗位,AI直接替代脑力劳动
• 被替代的白领是消费主力军,他们的消费能力崩塌影响巨大
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• 最终结果:生产过剩+需求不足=长期通缩
历史上唯一一次类似的场景,是1929年大萧条。当时也是生产效率提升,因为电气化革命,但工人工资增长跟不上,最终需求崩盘。罗斯福新政花了10年才缓过来,最后还是靠二战的需求才真正走出来。
这次AI革命,论文中提醒⚠️,可能比大萧条更凶险。因为:
• 替代速度更快,范围更广
• 全球化让各国无法独善其身
• 央行工具箱已经被2008和2020掏空了
• 债务水平比1929年高得多,财政空间有限
最终结论让人清醒,这次AI革命,不是简单的财富从工人转移到老板。双方都输。工人失去收入,公司失去客户。这是一场无谓损失,市场机制本身无法阻止。
更要命的是,这会引发系统性的经济通缩,而通缩一旦形成预期,就像黑洞一样难以逆转。日本的教训就在眼前。
我觉得这个逻辑放在加密行业也一样适用。当AI开始大规模替代开发者、运营、社区管理的时候,Web3项目方可能也要思考思考:你的代币经济模型,能不能扛住这波需求坍塌?用户都没钱了,谁来接盘市场的Token?🧐
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核心逻辑其实很简单,大厂用
代替掉人工,看起来省了成本,但同时他们也干掉了自己未来的客户。被裁的员工不消费了,裁的人越多,整个市场消费能力就越弱。最后企业会发现,产品做出来了,却没人买得起了。
这个道理其实每个企业高管都懂,经济学逻辑也不复杂。但问来了,为什么没人停下来?
论文中描述了这个囚徒困境:
• 假如你不搞自动化,竞争对手搞了
• 他们降成本、压价格、抢占市场份额
• 你不动手,就等着被干掉
• 所以每家公司明知集体毁灭,也只能硬着头皮上
研究人员证明了这就是一场实时上演的囚徒困境博弈。
我们看看实际列举的数据📊,就知道有多疯狂:
• Block今年裁掉了近一半员工(接近5000人),Jack Dorsey直接说AI让这些岗位没必要了,预计明年大多数公司都会得出同样结论。
• Salesforce用AI替换了4000个客服。
• 高盛部署了编程工具,1个工程师能干5个人的活。
• 2025年超过10万科技从业者被裁,其中一半以上明确是因为AI。
• 美国80%的工作岗位,任务都可以被AI自动化。
研究团队测试了所有常见的解决方案,但最终都走向破灭!
• 全民基本收入UBI?不改变任何一家公司自动化的激励
• 资本利得税?调整利润水平,但改变不了单个任务层面替换人的决策
• 集体谈判?维持不住,因为自动化永远是占优策略
更可怕的是,他们还发现了一个"红皇后效应"。更好的AI不会解决问,只会加速问。每家公司都追求更快的自动化来抢市场份额,但最后大家都自动化了,优势互相抵消,唯一剩下的就是被摧毁的需求。
研究给出的唯一可能有效的方案,是「征收庇古税」。按任务收费的自动化税。强制公司为每次替换工人所摧毁的需求买单。
从经济学角度看,这会触发一个更致命的连锁反应,通缩螺旋。咱们来看看这个逻辑链条:
第一步:工资收入下降
• AI替代工人,失业率上升
• 在职员工担心被裁,不敢要求加薪
• 全社会工资总收入持续下滑
第二步:有效需求崩塌
• 凯恩斯早就说过,经济增长的核心是有效需求
• 工资下降=消费能力下降=企业卖不出货
• 企业收入减少,进一步裁员降本
第三步:价格-工资通缩螺旋
• 企业为了去库存,被迫降价
• 降价导致利润萎缩,继续裁员
• 工资